Sutradara: Majid Majidi
Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia: Otong Sulaeman, Alam Firdaus

10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi, kaum Muslimin mendapatkan tantangan yang luar biasa berat. Selama tiga tahun lamanya mereka diboikot di sebuah lembah tandus, tanpa diperbolehkan untuk melakukan transaksi apapun dengan orang lain. Akan tetapi, Rasulullah lalu mengabarkan kepada pamannya Abu Thalib bahwa pertolongan Allah akan segera tiba.

Abu Thalib lalu mengenang peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi, di mana pertolongan ALlah selalu diberikan kepada Rasulullah SAW, bahkan sejak beliau masih dalam kandungan.

Dimulai dari peristiwa serangan Tentara Gajak Abrahah, dilanjutkan dengan penentangan kaum musyrikin karena nama atas pemberian nama aneh "Muhammad". Lalu, ada upaya kaum Yahudi untuk menculik Muhammad muda, wafatnya sang ibunda, Sayyidah Aminah, dan juga wafatnya kakek tercinta Abdul Muthalib.

Dalam film ini juga dikisahkan dialog teologis antara Rasulullah SAW dengan pendeta agung Kristen Bukhaira. Lalu, juga ditunjukkan bagaimana
Rasulullah SAW "memanggil" laut agar membawakan ikan-ikan segar kepada para nelayan yang sedang kelaparan.