Behzad mendapati hidupnya berubah drastis ketika ia ditangkap polisi dengan tuduhan menyimpan senjata api ilegal di rumahnya. Padahal, di saat genting itu, ia tengah berjuang mencari Maitsam—anak yang dibawa kabur oleh Fereshteh.

Di ambang kehancuran, Behzad menghadapi ancaman hukuman penjara dan perpisahan dengan keluarganya. Namun yang paling menghantui, adalah kemungkinan kehilangan Maitsam untuk selamanya. Dalam tekanan yang mencekam, Behzad harus menghadapi kenyataan pahit yang menguji keteguhan hati dan naluri kebapakannya.