Faizeh, gadis Teheran, saling jatuh cinta dengan pemuda Baluchistan (kawasan tenggara Iran) bernama Abdul Hamid. Pasangan muda itu awalnya hidup bahagia, hingga mereka terjebak kasus terorisme yang melibatkan adik Abdul Hamid bernama Abdul Malik Rigi, pemimpin kelompok teroris Jundullah.

Mimpi mereka pergi ke Eropa untuk menyingkir dari Abdul Malik malah membuat mereka terdampar di Pakistan, dan menghadapi berbagai peristiwa mengerikan. Abdul Hamid terjebak dalam hubungan rumit antara Faizeh, Iran, Abdul Malik, dan Islam. Seperti yang dikatan Faizeh, Abdul Hamid makin menjauh dari dirinya sendiri, dari cinta, Islam, dan Kemanusiaan.

Di suatu malam, di saat purnama, menerangi langit kota Quetta (Pakistan) Abdul Hamid melakukan hal yang paling buruk terhadap Faizeh, orang yg sebenarnya sangat ia cintai.